Tvorba šablon

Aktualizace podle Tým PINYA

Šablony dokumentů naleznete na hlavním panelu na záložce:

Různé > Správa dokumentů > Šablony a zdrojové soubory.

V šablonách dokumentů lze vyhledávat prostřednictvím filtrů umístěných v záhlaví.

Kliknutím na název filtru určíte, zda se mají položky podle zvoleného kritéria řadit vzestupně nebo sestupně.

Podrobné informace o práci s jednotlivými typy filtrů naleznete v článku Filtry v záhlaví sloupců.

Název složky lze upravit kliknutím na ikonu tužky (1).

Celou složku lze odstranit kliknutím na ikonu křížku (2).

Pro zobrazení záložky Šablony a zdrojové soubory musíte mít nastaveno oprávnění Šablony dokumentů. Pokud toto oprávnění nemáte, obraťte se na svého administrátora.

Na kartě Šablony a zdrojové soubory můžete vytvářet složky a vkládat do nich příslušné šablony dokumentů. Novou složku vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat složku (1). Novou šablonu dokumentu můžete přidat prostřednictvím tlačítka Nahrát soubory (2).

Při nahrávání souboru lze stanovit, o jaký typ dokumentu se jedná. Můžete nahrávat:

  • Obecnou dokumentaci
  • Pracovněprávní (generovanou) dokumentaci
  • Přílohy nástupního e-mailu
  • Přílohy pozvánek na lékařskou prohlídku

Typ přidávaného dokumentu může být více-typový (multivalue) – to znamená, že je možné nastavit více typů najednou. Například dokument může být označen jako Příloha nástupního e-mailu a zároveň jako Žádanka k lékařské prohlídce. Takto označený dokument pak lze použít jako přílohu nástupního e-mailu, tak i pro vygenerování a odeslání v rámci LP.

Po nahrání šablony můžete s daným souborem dále pracovat prostřednictvím tlačítka Akce.

Podrobnosti naleznete v článku Možnosti úprav šablon.

Připravené šablony pak naleznete na profilu zaměstnance v Dokumentech.

Více naleznete v článku Generování dokumentů pro jednotlivce.

Pomohli jsme vám?