Tworzenie szablonów

Zaktualizowano by Olga Regulska

Szablony dokumentów znajdziesz w panelu głównym w zakładce:

Pozostałe opcje > Zarządzanie dokumentami > Szablony i pliki źródłowe.

W szablonach dokumentów można wyszukiwać za pomocą filtrów znajdujących się w nagłówku.

Klikając nazwę filtra, określasz, czy elementy mają być sortowane rosnąco czy malejąco według wybranego kryterium.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy z poszczególnymi typami filtrów znajdziesz w artykule Filtry w nagłówkach kolumn.

Nazwę folderu można edytować, klikając ikonę ołówka (1).

Cały folder można usunąć, klikając ikonę krzyżyka (2).

Aby wyświetlić zakładkę Szablony i pliki źródłowe, musisz mieć ustawione uprawnienie Szablony dokumentów. Jeśli nie masz tego uprawnienia, skontaktuj się z administratorem systemu.

Na karcie Szablony i pliki źródłowe możesz tworzyć foldery i umieszczać w nich odpowiednie szablony dokumentów. Nowy folder utworzysz, klikając przycisk Dodaj folder (1). Nowy szablon dokumentu możesz dodać za pomocą przycisku Prześlij pliki (2).

Podczas przesyłania pliku można określić, jakiego typu jest to dokument. Można przesyłać:

  • dokumentację ogólną,
  • dokumentację z zakresu prawa pracy (generowaną),
  • załączniki do e-maila onboardingowego,
  • załączniki do skierowania na badania lekarskie.
Typ dodawanego dokumentu może być wielowartościowy (multivalue), co oznacza, że można przypisać do niego jednocześnie kilka typów. Na przykład dokument może być oznaczony zarówno jako Załącznik do e-maila onboardingowego, jak i Skierowanie na badania lekarskie. Taki dokument można następnie wykorzystać zarówno jako załącznik do wiadomości e-mail dotyczącej rozpoczęcia pracy, jak i do wygenerowania oraz wysłania w ramach badań lekarskich.

Po przesłaniu szablonu możesz wykonywać dalsze działania na pliku za pomocą przycisku Akcje.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Możliwości edycji szablonów.

Przygotowane szablony są dostępne w sekcji Dokumenty na profilu pracownika.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Generowanie dokumentów dla pojedynczego pracownika.

Jak oceniasz