Šablony checklistů

Aktualizace podle Dana

Pokud potřebujete upravit nebo odstranit již existující šablonu checklistu, nebo případně vytvořit novou,

přejděte do Nastavení > Šablony checklistů > Šablony.

Vytvoření nové šablony

Než začnete vytvářet novou šablonu checklistu, zkontrolujte si, zda máte vytvořené potřebné kategorie checklistu a kategorie úkolu. V případě, že ne, začněte tím, že nejdříve vytvoříte je.

Následně můžete přejít k vytváření nové šablony:

  1. Klikněte na tlačítko Přidat šablonu checklistu.

  1. Zadejte název (toto pole je povinné).
  2. Vyberte kategorii (toto pole je povinné).
  3. Můžete vybrat zacílení.
  4. Případně doplňte poznámku.
  5. Uložte pomocí tlačítka Uložit.

  1. Následně do vytvořené šablony můžete přidat úkoly pomocí tlačítka Přidat nový úkol:

  1. Otevře se formulář pro detail úkolu:
    1. Zadejte název.
    2. Vyberte kategorii úkolu.
    3. Můžete zadat popis úkolu.
    4. Pole autor ponechte prázdné. Později bude toto pole automaticky předvyplněno zadavatelem úkolu.
    5. Vyberte řešitele. Řešitele nemusíte konkrétně pojmenovat, můžete vybrat osobu podle role – nadřízený nebo schvalovatel. Systém sám dosadí správného člověka.
    6. Dokončit do - na výběr máte ze 3 možností:
      1. Bez termínu - úkol nemá stanovené datum vyřešení.
      2. Vypočítaný termín - můžete zadat „počítaný“ termín = X dní/týdnů/měsíců před nebo po určitém datumu, které získáme z profilu zaměstnance – třeba datum nástupu nebo narození. 
      3. Pevný termín - zadejte konkrétní datum, do kdy má být úkol vyřešen.
    7. Uložte pomocí tlačítka Přidat nový úkol.

Úprava již existující šablony checklistu/úkolu

  1. Kliknutím na ikonu tužky otevřete detail vybraného checklistu/úkolu.

  1. Proveďte požadované změny.
  2. Uložte pomocí tlačítka Uložit/Upravit úkol.

Kopírování šablony

  1. Vyberte checklist/úkol, který chcete zkopírovat a klikněte u něj na ikonu kopie.

  1. Systém se vás dotáže, zda chcete skutečně vybraný checklist/úkol zkopírovat.

  1. Pokud ano, vytvoří se kopie checklistu/úkolu.

Smazání šablony

  1. Vyberte checklist/úkol, který chcete odstranit a klikněte u něj na ikonu křížku.

  1. Systém se vás dotáže, zda chcete skutečně vybraný checklist/úkol smazat.

  1. Pokud ano, dojde ke smazání checklistu/úkolu.

Pomohli jsme vám?