Šablony checklistů

Aktualizace podle Dana

Pokud potřebujete upravit nebo odstranit již existující šablonu checklistu, nebo případně vytvořit novou,

přejděte do Nastavení > Šablony checklistů > Šablony.

Vytvoření nové šablony

Než začnete vytvářet novou šablonu checklistu, zkontrolujte si, zda máte vytvořené potřebné kategorie checklistu a kategorie úkolu. V případě, že ne, začněte tím, že nejdříve vytvoříte je.

Následně můžete přejít k vytváření nové šablony:

  1. Klikněte na tlačítko Přidat šablonu checklistu.

Poté se otevře formulář, ve kterém:

  1. Zadejte název (toto pole je povinné).
  2. Vyberte kategorii (toto pole je povinné).
  3. Můžete vybrat zacílení.
  4. Případně doplňte poznámku.
  5. Uložte pomocí tlačítka Uložit.

Následně do vytvořené šablony můžete přidat úkoly pomocí tlačítka Přidat nový úkol.

Vpravo se otevře formulář pro detail úkolu, který je rozdělen do 3 sekcí:

  1. O co jde?
  2. Kdo to řeší?
  3. Do kdy?

1. O co jde?
  1. Zadejte název.
  2. Vyberte kategorii úkolu.
  3. Můžete zadat popis úkolu.

2. Kdo to řeší?
  1. Můžete vybrat autora úkolu. Pokud autora nevyberete, jako autor bude automaticky nastaven ten, kdo vytvoří checklist na kartě zaměstnance.
  2. Nastavte okruh možných řešitelů. Řešitele nemusíte vždy konkrétně pojmenovat, můžete vybrat osobu podle role:
    1. Koho se týká
    2. Nadřízený
    3. Nadřízený nadřízeného
    4. Schvalovatel
    Jako řešitele můžete rovněž vybrat konkrétní uživatele nebo uživatele s konkrétním zařazením (= zacílení).
  3. Zvolte, jak bude úkol splněn při více řešitelích:
    1. Dokončení jedním řešitelem - stačí, aby si úkol převzal a dokončil jeden z řešitelů.
    2. Dokončení všemi řešiteli - úkol musí samostatně dokončit každý z přiřazených řešitelů.

3. Do kdy?
  1. Na výběr máte ze 3 možností:
    1. Bez termínu - úkol nemá stanovené datum vyřešení.
    2. Vybrat konkrétní datum - zadejte konkrétní datum, do kdy má být úkol vyřešen.
    3. Vypočítat - můžete zadat „počítaný“ termín = X dní/týdnů/měsíců před nebo po určitém datumu, které získáme z profilu zaměstnance – např. datum nástupu, konec zkušební doby, den narozenin atd.
  2. Uložte pomocí tlačítka Přidat nový úkol.

Úprava již existující šablony checklistu/úkolu

  1. Kliknutím na ikonu tužky otevřete detail vybraného checklistu/úkolu.

  1. Proveďte požadované změny.
  2. Uložte pomocí tlačítka Uložit/Upravit úkol.

Kopírování šablony

  1. Vyberte checklist/úkol, který chcete zkopírovat a klikněte u něj na ikonu kopie.

  1. Systém se vás dotáže, zda chcete skutečně vybraný checklist/úkol zkopírovat.

  1. Pokud ano, vytvoří se kopie checklistu/úkolu.

Smazání šablony

  1. Vyberte checklist/úkol, který chcete odstranit a klikněte u něj na ikonu křížku.

  1. Systém se vás dotáže, zda chcete skutečně vybraný checklist/úkol smazat.

  1. Pokud ano, dojde ke smazání checklistu/úkolu.

Pomohli jsme vám?