Vytvoření nového checklistu
Checklisty nemusíte přidávat pouze ze šablon. Můžete si vytvořit svůj úplně nový checklist,
který nemá předdefinované žádné úkoly.
Pro vytvoření nového checklistu klikněte na profilu daného zaměstnance v sekci Checklisty na Přidat nový checklist a následně zadejte název a vyberte kategorii (1) pro váš checklist. Uložte tlačítkem Přidat nový checklist (2).
Po uložení můžete do checklistu přidat jednotlivé úkoly kliknutím na Přidat nový úkol.
Otevře se formulář pro detail úkolu:
- Zadejte název.
- Vyberte kategorii úkolu. Pokud máte oprávnění, můžete jednotlivé kategorie spravovat v nastavení > Šablony checklistů > Kategorie checklistu.
- Můžete zadat popis úkolu.
- Autor je automaticky předvyplněný zadavatelem úkolu.
- Vyberte řešitele. Řešitele nemusíte konkrétně pojmenovat, můžete vybrat osobu podle role – nadřízený nebo schvalovatel. Systém sám dosadí správného člověka.
- Dokončit do - na výběr máte ze 3 možností:
- Bez termínu - úkol nemá stanovené datum vyřešení.
- Vypočítaný termín - můžete zadat „počítaný“ termín = X dní/týdnů/měsíců před nebo po určitém datumu, které získáme z profilu zaměstnance – třeba datum nástupu nebo narození.
- Pevný termín - zadejte konkrétní datum, do kdy má být úkol vyřešen.
- Checkbox Zadat úkol - pokud zaškrtnete tento checkbox, úkol bude po uložení automaticky zadán řešiteli.
- Uložte pomocí tlačítka Přidat nový úkol.
Po uložení se nově vytvořený úkol zobrazí v seznamu úkolů. Pokud jste aktivovali checkbox Zadat úkol, tak byl úkol automaticky zadán řešiteli. Poznáte jej tak, že je označen žlutou barvou a je ve stavu Nedokončeno.
V opačné případě, tedy pokud jste nechali checkbox Zadat úkol prázdný, je úkol označen červeně a má stav Nezadáno, tzn. že úkol ještě nebyl zadán řešiteli.
Pokud chcete takovýto úkol zadat řešiteli, klikněte na tlačítko Vybrat a zadat úkol ve žlutém poli nahoře. Zaškrtněte úkoly, které chcete zadat, a potvrďte.
Systém automaticky přidělí úkol řešiteli a odešle mu o tom notifikaci.
Současně se mu vytvoří i nový požadavek.
Úkol je nyní označen žlutě a je ve stavu Nedokončeno.
