Manuální přidání nového checklistu
Checklisty nemusíte přidávat pouze ze šablon. Můžete si vytvořit svůj úplně nový checklist,
který nemá předdefinované žádné úkoly.
Pro vytvoření nového checklistu klikněte na profilu daného zaměstnance v sekci Checklisty na Přidat nový checklist a následně zadejte název a vyberte kategorii (1) pro váš checklist. Uložte tlačítkem Přidat nový checklist (2).
Po uložení můžete do checklistu přidat jednotlivé úkoly kliknutím na Přidat nový úkol.
Vpravo se otevře formulář pro detail úkolu, který je rozdělen do 3 sekcí:
- O co jde?
- Kdo to řeší?
- Do kdy?
1. O co jde?
- Zadejte název.
- Vyberte kategorii úkolu. Pokud máte oprávnění, můžete jednotlivé kategorie spravovat v nastavení > Šablony checklistů > Kategorie checklistu.
- Můžete zadat popis úkolu.
2. Kdo to řeší?
- Autor je automaticky předvyplněný zadavatelem úkolu.
- Vyberte řešitele.
- Zvolte, jak bude úkol splněn při více řešitelích:
- Dokončení jedním řešitelem - stačí, aby si úkol převzal a dokončil jeden z řešitelů
- Dokončení všemi řešiteli - úkol musí samostatně dokončit každý z přiřazených řešitelů.
3. Do kdy?
- Vyberte datum, do kdy má být úkol splněn.
- Pokud chcete úkol rovnou zadat řešiteli, zaškrtněte checkbox Zadat úkol.
- Uložte pomocí tlačítka Přidat nový úkol.
Po uložení se nově vytvořený úkol zobrazí v seznamu úkolů.
Pokud jste aktivovali checkbox Zadat úkol, tak byl úkol automaticky zadán řešiteli. Poznáte jej tak, že je označen žlutou barvou a je ve stavu Nedokončeno.
V opačné případě, tedy pokud jste nechali checkbox Zadat úkol prázdný, je úkol označen červeně a má stav Nezadáno, tzn. že úkol ještě nebyl zadán řešiteli.
Pokud chcete takovýto úkol zadat řešiteli, klikněte na tlačítko Vybrat a zadat úkol ve žlutém poli nahoře. Zaškrtněte úkoly, které chcete zadat, a potvrďte.
Systém automaticky přidělí úkol řešiteli a odešle mu o tom notifikaci.
Současně se mu vytvoří i nový požadavek.
Úkol je nyní označen žlutě a je ve stavu Nedokončeno.
