Generování dokumentů

Aktualizace podle Tým PINYA

Pro generování dokumentů je nutné mít na kartě Šablony dokumentů 

uložené šablony požadovaných dokumentů spolu s vloženými tokeny.

Návod na vkládání tokenů do šablon dokumentů zde.

Návod na tvorbu a cílení šablon dokumentů zde.

 

Pro vygenerování dokumentu přejděte na profil vybraného zaměstnance do sekce Dokumenty (obr. 1).

(obr. 1)

 

Chcete-li nahrát dokument do složky, která na profilu zaměstnance zatím není vytvořená, klikněte na tlačítko Přidat složku.

Máte-li na profilu zaměstnance vytvořenou složku, do které chcete dokumenty vygenerovat, klikněte na tlačítko Generovat dokumenty.

V okně, které se po kliknutí na tlačítko objeví, se zobrazí všechny šablony dokumentů, které jsou na daného zaměstnance zacíleny. Vyberte ty šablony, které chcete pro generování dokumentů využít. Následně zvolte výstupní formát dokumentu a složku, do níž chcete dokument vygenerovat (obr. 2).

(obr. 2)

 

Klikněte na tlačítko Generovat dokumenty a nechte vygenerovat dokument s údaji daného zaměstnance do příslušné složky (obr. 3).

(obr. 3)

 

V případě, že byly do šablony dokumentu správně nahrány příslušné tokeny (obr. 4), propíší se do vygenerovaného dokumentu všechny informace z profilu zaměstnance, které byly v šabloně zastoupeny tokenem (obr. 5).

(obr. 4)

(obr. 5)

 

Vygenerovaný dokument lze přejmenovat přímo v profilu zaměstnance – v příslušné složce, do které byl dokument nahrán. Stačí vyhledat příslušnou složku, ve které je dokument uložen a kliknout na symbol tužky, která umožní přejmenování souboru.

 

Dokumenty lze generovat i hromadně prostřednictvím karty Šablony dokumentů. Kliknutím na tlačítko Generovat dokumenty přejdete do nového okna, které umožní vybrat dokumenty a vygenerovat je na vybrané zaměstnance (obr. 6).

(obr. 6)


Pomohli jsme vám?