Przegląd premii i potrąceń

Zaktualizowano by Olga Regulska

Przegląd premii i potrąceń znajdziesz w głównym menu nawigacyjnym w zakładce HR > Premie i potrącenia.

Znajdziesz tutaj 2 zakładki:

1. Przegląd

2. Oczekujące na zatwierdzenie

1. Przegląd premii i potrąceń

Przegląd premii i potrąceń domyślnie wyświetla się dla bieżącego miesiąca. Za pomocą kalendarza (1) możesz wyświetlić premie i potrącenia zarówno za minione miesiące, jak i za przyszłe.

W rekordach możesz filtrować na kilka sposobów:

  • przycisk Filtruj (2) – wprowadź parametry, aby wyszukać wymagane rekordy (filtr ten umożliwia jednoczesne filtrowanie wielu wartości w ramach jednego parametru)
  • filtry w nagłówku przeglądu (3) – za pomocą filtra w nagłówku kolumn można filtrować zawsze tylko jedną wartość
  • grupowanie – dowolną kolumnę w przeglądzie premii można przeciągnąć nad nagłówki kolumn, aby pogrupować premie, na przykład według typu

Cały przegląd możesz wyeksportować do pliku Excel (4).

Jeśli usuniesz ustawiony filtr miesiąca (na ilustracji punkt 1), w przeglądzie wyświetlą się wszystkie zapisane premie. Ustawiając filtry w kolumnie Miesiąc, możesz następnie wyświetlić premie za dowolny okres, np. za cały rok kalendarzowy.
Premie i potrącenia dotyczące konkretnego pracownika możesz również wyświetlić na jego profilu, w zakładce Premie i potrącenia.

Szczegóły premii/potrącenia

Klikając ikonę ołówka przy wybranym rekordzie, przejdziesz do szczegółów premii/potrącenia:

1. Jeśli premia/potrącenie nie zostały jeszcze wysłane do zatwierdzenia, możesz wprowadzić wymagane zmiany. W szczegółach możesz również wykonać następujące działanie: Wyślij do zatwierdzenia i Zamknij. W tym miejscu możesz również usunąć rekord.

2. Jeśli premia/potrącenie zostało już wysłane do zatwierdzenia, a Ty nie jesteś osobą zatwierdzającą, szczegóły są dostępne wyłącznie w trybie podglądu i nie można w nich wprowadzać żadnych zmian ani wykonywać żadnych działań.

Bonus znajdujący się w statusie Zatwierdzane można usunąć – jednak to działanie może wykonać wyłącznie administrator. Funkcja ta została wprowadzona na wypadek sytuacji, gdy na przykład zmieni się przełożony lub osoba zatwierdzająca jest niedostępna (np. z powodu nagłej choroby). W takich przypadkach nie było możliwe ani zatwierdzenie, ani usunięcie bonusu, przez co pozostawała ona „zamrożona” w systemie.

3. Jeśli premia/potrącenie zostało wysłane do zatwierdzenia, a Ty jesteś osobą zatwierdzającą, możesz na stronie szczegółów zatwierdzić lub odrzucić daną premię/potrącenie.

4. Jeśli premia/potrącenie zostało już zatwierdzone przez wszystkich zatwierdzających, można je ponownie otworzyć. Po ponownym otwarciu na stronie szczegółów można wprowadzać zmiany i wykonywać działanie.

5. Jeśli premia/potrącenie zostało odrzucone, można je ponownie wysłać do zatwierdzenia lub zamknąć.

Usunąć można wyłącznie premie w statusie Utworzono, Zatwierdzono lub Odrzucono. Premii będących w trakcie zatwierdzania nie można usunąć.

2. Premie i potrącenia oczekujące na moje zatwierdzenie

W tym miejscu wyświetlają się wyłącznie premie, które oczekują na zatwierdzenie przez aktualnie zalogowanego użytkownika.

W rekordach możesz filtrować na kilka sposobów:

  • Za miesiąc (1) – za pomocą kalendarza możesz wybrać miesiąc, za który chcesz wyświetlić rekordy oczekujące na Twoje zatwierdzenie
  • przycisk Filtruj (2) – wprowadź parametry, aby wyszukać wymagane rekordy (filtr ten umożliwia jednoczesne filtrowanie wielu wartości w ramach jednego parametru)
  • filtry w nagłówku przeglądu (3) – za pomocą filtra w nagłówku kolumn można filtrować zawsze tylko jedną wartość
  • grupowanie – dowolną kolumnę w przeglądzie premii można przeciągnąć nad nagłówki kolumn, aby pogrupować premie, na przykład według typu

Cały przegląd możesz wyeksportować do pliku Excel (4).

Wybrane rekordy możesz zbiorczo Akceptować lub Odrzucić.

Klikając ikonę ołówka, otworzy się szczegół wybranego rekordu. W tym miejscu możesz akceptować lub odrzucić wybraną premię/potrącenie.

Liczba na każdej zakładce oznacza liczbę znajdujących się w niej rekordów.

Jak oceniasz